吴国：公元前494年前后，吴国拥有今江苏省大部、上海市、安徽省和浙江省的各一部分地区，定都姑苏，即今江苏省苏州市。在吴王夫差登上王位后，吴国先后击败越国、齐国等国家，称霸一时，其势力范围也得以向北扩展至今山东省南部地区。

越国：位于吴国以南，定都会稽，今浙江省绍兴市。拥有今浙江省大部分地区和江西省一部分地区。公元前473年，越国在灭亡吴国后，尽得吴国故地，其国土得以扩展到今山东省东南部地区。